https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Program CRM i Workflow

Co robi program CRM?

Vendo CRM obsługuje przydzielanie zadań, planowanie kontaktów oraz obieg dokumentów w firmie. Nadzoruje stan realizacji i monitoruje terminy. Oprogramowanie CRM wspomaga również procesy pozyskiwania kontraktów i prowadzenia akcji marketingowych. Podnosi efektywność i terminowość pracy, minimalizuje ilości spraw, o których zapominamy.

Workflow definiuje procedury obiegu spraw takich jak: przygotowywanie kalkulacji i ofert, obsługa wniosków urlopowych, reklamacji, procedowanie pism i dokumentów kosztowych, itp.

Jakie funkcje realizuje CRM Vendo?

Prowadzenie procesów sprzedaży (leadów)

  • Prowadzanie karty procesu sprzedaży (lead’a) –  Vendo.CRM pozwala na efektywne śledzenie i zarządzanie leadami od momentu pierwszego kontaktu aż do zamknięcia sprzedaży,
  • Tworzenie ofert, zadań, notatek w ramach procesu sprzedaży,
  • Automatyzacja procesów sprzedażowych –  CRM umożliwia jest automatyczne przypisywanie leadów do odpowiednich handlowców, generowanie zadań, przypomnień oraz wysyłanie automatycznych wiadomości,
  • Analiza lejka sprzedażowego –  CRM umożliwia analizę lejka sprzedażowego, co pozwala na monitorowanie postępów w poszczególnych etapach sprzedaży oraz prognozowanie przyszłych wyników sprzedaży,

Workflow – obieg zadań i dokumentów

  • tworzenie tzw. „sprawy” – umożliwiającej obieg zadań i dokumentów – swobodne lub wg procedury. Sprawa jest to dokument (np. Faktura, kosztowa, umowa, reklamacja), którego tworzenie lub obieg jest realizowane przez różne osoby,
  • przekazywanie zadań w oparciu o sprawy również w ramach projektów, procesów sprzedaży, akcji marketingowych czy zleceń,
  • definiowanie procedury obiegu zadań i dokumentów w graficznym narzędziu (BPMN),

Dostosowanie do procesów firmy

  • definiowanie własnych dokumentów (np. protokoły odbioru, reklamacje, itp.),
  • definiowanie wyglądu formularzy zdarzeń (zadań, kontaktów, własnych dokumentów) – pola widoczne, niewidoczne, obowiązkowe,
  • definiowanie wydruków zdarzeń,
  • graficzny konfigurator przebiegu procesów (BPMN),

Rozliczanie czasu pracy

  • Rejestracja czasu pracy pod zadania, kontakty, projekty,

Powiadomienia i przypomnienia

  • Współpraca z bramką SMS,
  • Wbudowany wewnętrzny komunikator,

Klient poczty

  • skrzynki imienne i funkcyjne,
  • standard IMAP i POP3,
  • maile klienta dostępne z jego karty,