CRM Workflow



Głównymi korzyściami, które daje jest:
  • podniesienie efektywności i jakości pracy,
  • usprawnienie obiegu zadań, informacji i dokumentów w firmie,
  • poprawa skuteczności działań marketingowych,
  • zwiększenie w długim okresie sprzedaży poprzez:
    • zwiększenie aktywności pracowników
    • budowanie standardów sprzedaży,
    • zmniejszenie nakładów pracy na administrację i wyszukiwanie informacji i skierowanie wygospodarowanych godzin na „aktywną sprzedaż”,
  • podniesienie jakości obsługi klienta
  • systematyczne pozyskiwanie nowych klientów
  • budowanie lojalności klientów


Vendo CRM umożliwia przydzielanie zadań, planowanie kontaktów, nadzorowanie stanu realizacji, monitorowanie terminów. Wszystkie zadania, kontakty oraz inne zdarzenia są widoczne w przejrzystej formie na kalendarzu. Dzięki modułowi Workflow możemy definiować procedury ich obiegu. Uzyskujemy wsparcie dla takich spraw jak przygotowywanie kalkulacji i ofert, obsługi zapytań ofertowych, wniosków urlopowych, reklamacji, zapotrzebowania na zasoby firmowe (np. samochód), controlling kosztów, procedowanie pism, itp. Zyskujemy dzięki korzystaniu z tej funkcjonalności na skróceniu terminów czy zmniejszenie ilości spraw o których zapominamy. Więcej o WorkFlow w ulotce PDF
Wszystkie zdarzania (np. zadania i kontakty) mogą być prowadzone w ramach większych „katalogów” – procesów sprzedaży, akcji marketingowych, projektów.

  • planowanie i przydzielanie zdarzeń (np. zadań i kontaktów z kontrahentami)
  • graficzne przedstawienie zadań w formie kalendarza
  • dostęp (wg uprawnień) do kalendarza innych współpracowników
  • tworzenie tzw. „sprawy” – umożliwiającej przekazywanie zadań i dokumentów – swobodne lub wg procedury. Łączy ona zadania realizowane przez różne osoby a dotyczące jednego zagadnienia lub dokumentu
  • definiowanie szablonów obiegu zadań i dokumentów (Workflow) – np. zgodnie z systemami zarządzania jakością ISO
  • definiowanie własnych dokumentów (np. protokoły odbioru, reklamacje, itp.)
  • definiowanie wyglądu formularzy zdarzeń (zadań, kontaktów, własnych dokumentów) – pola widoczne, niewidoczne, obowiązkowe
  • definiowanie wydruków zdarzeń
  • definiowanie własnych pól danych na zdarzeniach
  • prowadzenie dziennika podawczego, skanowanie i obsługa elektronicznego procesu obiegu dokumentów (w ramach sprawy)
  • przekazywanie zadań w oparciu sprawy może się odbywać w ramach projektów, procesów sprzedaży, akcji marketingowych czy zleceń.
  • rejestracja czasu pracy pod zadania, kontakty, projekty
  • pełny dostęp do kalendarza z urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) poprzez dwustronna integrację z Google Callendar
  • współpraca z bramką SMS
  • wbudowany profesjonalny klient poczty email
  • kompleksowy system zarządzania uprawnieniami do poczty firmowej
  • wbudowany edytor tekstów obsługujący pliki w formacie docx (Word)
  • wbudowany arkusz kalkulacyjny obsługujący pliki w formacie xlsx (Excel)

Procesy Sprzedaży

Firmy, które uzyskują przychody poprzez pozyskanie kontraktu na realizację zlecenia, dostarczenie produktu lub usługi, mogą nowe możliwości sprzedażowe prowadzić w oparciu o tzw. Procesu Sprzedaży. W ramach Procesu planowane i realizowane są zadania i kontakty oraz katalogowane dokumenty. Wszystko to może być wykonywane wg zdefiniowanych wcześniej procedur. Zwiększeniu ulega sprawność i jakość obsługi zapytania. Rosną więc szanse na pozyskanie zamówienia. Osoby nadzorujące mają z kolei pełną kontrolę nad aktualnie prowadzonymi tematami, mogą łatwo oceniać skuteczności działu handlowego i poszczególnych pracowników oraz prognozować przyszłe przychody oraz usprawniać procedury obsługi zapytań.
  • prowadzenie procesu sprzedaży,
  • definiowanie procedur (etapów) procesu sprzedaży,
  • wystawianie dokumentów w ramach procesu sprzedaży (ofert, zamówień, zleceń, faktur), nadzór nad terminami, wyznaczanie osób odpowiedzialnych,
  • planowanie i rejestracja wykonania kontaktów i zadań,
  • budowanie „lejka” procesów sprzedaży.

Akcje Marketingowe

W systemie Vendo CRM możemy łatwo prowadzić planować i nadzorować działania marketingowe skierowane do wybranych grup klientów, takie jak:
  • promocje cenowe i gazetowe
  • telemarketing
  • przygotowania do targów
  • przygotowanie i wysyłka materiałów informacyjnych
  • mailing
Oprogramowanie posiada zaawansowany mechanizm wyszukiwania klientów wg. definiowalnych przez użytkownika kryteriów i przydzielania ich do akcji marketingowej. Następnie można w sposób blokowy planować kontakty z klientami (telemarketing), przygotować mailing, zdefiniować promocję cenową, czy przydzielać inne zadania. Odpowiednie wykorzystanie Vendo CRM w marketingu umożliwia realizację strategii budowania lojalności klientów oraz zwiększa konkurencyjność firmy w zakresie oferowanych produktów.
  • planowanie i prowadzenie akcji marketingowych
  • wybór klientów wg zaawansowanych kryteriów np.: znajdź klientów z województwa mazowieckiego, którzy przestali u nas kupować w bieżącym roku, a w poprzednim kupowali powyżej zadanej kwoty
  • tworzenie i harmonogramowanie zadań w ramach projektu
  • odnotowywanie realizacji i kontaktów w ramach akcji marketingowych
  • definiowanie cen specjalnych na daną akcję (np. promocje gazetkowe)
  • korespondencja seryjna: mailing, etykiety adresowe

Projekty

Vendo CRM – Zarządzanie Projektami to bardzo funkcjonalne i łatwe w użytkowaniu narządzie dla tych, którzy kierują realizacją złożonych, wielowątkowych tematów. System umożliwia planowanie projektu w oparciu o wielopoziomowe struktury zadań oraz przydział pracowników i zasobów do ich realizacji. Na bieżąco śledzi stopień wykonania poszczególnych etapów, ułatwiając szybkie wykrywanie ewentualnych opóźnień i podejmowanie działań korygujących. Zdecydowanie poprawia to skuteczność i terminowość realizacji.
  • prowadzenie projektu
  • tworzenie i harmonogramowanie zadań w ramach projektu
  • tworzenie wielopoziomowych podzadań
  • określenie wzajemnej zależności między zadaniami: następnik – poprzednik
  • możliwość automatycznego przeliczania okresu realizacji zadań na podstawie postępu w realizacji poprzedników wg różnych kryteriów: jak najwcześniej, nie wcześniej niż, jak najpóźniej, itp.
  • przedstawienie projektu w formie wykresu Gantta
  • zadania utworzone w ramach projektu są widoczne w kalendarzu pracownika obok zadań związanych z innymi projektami i zdarzeń nie powiązanych z żadnym
Zadzwoń